Ninja Forms SalesForce CRM

ส่วนเสริม Ninja Forms นี้สร้างท่อข้อมูลโดยตรงระหว่างแบบฟอร์ม WordPress ของคุณและ Salesforce CRM การส่งแบบฟอร์มจะสร้างหรืออัปเดตบันทึก Salesforce โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยมือและทำให้ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมอกับกิจกรรมของลีดในเว็บไซต์

การแมพฟิลด์

แมพฟิลด์แต่ละฟิลด์ของ Ninja Forms ไปยังฟิลด์ Salesforce ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ติดต่อ ลีด โอกาส หรือวัตถุที่กำหนดเอง อินเทอร์เฟซการแมพจะแสดงฟิลด์ Salesforce ที่มีอยู่และให้คุณกำหนดกฎการแมพฟิลด์แบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือแบบมีเงื่อนไข

การดำเนินการ CRM

• สร้างลีด Salesforce ใหม่จากการส่งแบบฟอร์มติดต่อ
• อัปเดตผู้ติดต่อ Salesforce ที่มีอยู่เมื่อผู้เข้าชมที่กลับมาส่งแบบฟอร์ม
• สร้างโอกาส Salesforce จากแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา หรือสอบถาม
• เขียนไปยังวัตถุ Salesforce ที่กำหนดเองสำหรับการเก็บข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

ตรรกะเงื่อนไข

กำหนดเงื่อนไขที่กำหนดว่าการดำเนินการ Salesforce ใดจะเกิดขึ้นตามข้อมูลแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น การส่งที่มีการเลือกงบประมาณระดับองค์กรอาจสร้างโอกาสในขณะที่การส่งอื่นๆ สร้างลีดมาตรฐาน

การจัดการข้อผิดพลาด

การรวมนี้รวมถึงการบันทึกข้อผิดพลาดสำหรับการเรียก API ของ Salesforce ที่ล้มเหลว หากไม่สามารถส่งการส่งไปยัง Salesforce ข้อมูลแบบฟอร์มจะถูกจัดคิวสำหรับการลองใหม่ และผู้ดูแลระบบจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหา