Gravity Forms Capsule CRM Addon

Gravity Forms Capsule CRM 附加元件將表單提交與 Capsule CRM 整合。當訪客提交表單時，他們的數據會自動發送到 Capsule，創建聯絡人、添加備註或更新現有記錄，而無需手動輸入數據。

主要功能

• 從 Gravity Forms 提交創建 Capsule CRM 聯絡人
• 將表單字段映射到 Capsule 聯絡人字段
• 從表單數據添加交易和機會
• 記錄活動和備註到聯絡人記錄
• 選擇性 CRM 同步的條件邏輯

潛在客戶管道

表單提交會自動成為 CRM 聯絡人。將姓名、電子郵件、電話、公司和自定義字段從您的表單映射到 Capsule 字段。根據電子郵件匹配創建新聯絡人或更新現有聯絡人，保持您的 CRM 數據最新。

銷售工作流程

除了聯絡人創建，該附加元件還可以根據表單數據在 Capsule 中創建交易和機會。產品詢問表單可以創建一個具有預估價值的銷售機會，或報價請求可以記錄一項活動以便後續跟進。