Gravity Forms Capsule CRM Addon

Gravity Forms Capsule CRM Addonは、フォームの送信をCapsule CRMと統合します。訪問者がフォームを送信すると、そのデータは自動的にCapsuleに送信され、連絡先を作成したり、メモを追加したり、既存のレコードを手動で入力することなく更新したりします。

主な機能

• Gravity Formsの送信からCapsule CRMの連絡先を作成
• フォームフィールドをCapsuleの連絡先フィールドにマッピング
• フォームデータから取引や機会を追加
• 連絡先レコードに対する活動やメモを記録
• 選択的CRM同期のための条件付きロジック

リードパイプライン

フォームの送信が自動的にCRMの連絡先になります。名前、メール、電話、会社、およびカスタムフィールドをCapsuleフィールドにマッピングします。新しい連絡先が作成されるか、既存のものがメールの一致に基づいて更新され、CRMデータが最新の状態に保たれます。

営業ワークフロー

連絡先の作成を超えて、アドオンはフォームデータからCapsuleに取引や機会を作成できます。製品問い合わせフォームは、推定値を持つ営業機会を作成したり、見積もりリクエストがフォローアップのために連絡先に対する活動を記録したりできます。