Gravity Forms Freshbooks Addon

Gravity Forms FreshBooks Addonは、WordPressフォームの送信をFreshBooksクラウド会計と接続し、ウェブサイトフォームからのクライアント作成と請求書生成を自動化します。

会計統合

• クライアント作成 - フォーム送信から新しいFreshBooksクライアントを自動的に作成し、連絡先およびビジネス詳細を含む
• 請求書生成 - フォームデータからFreshBooksで請求書を生成し、行項目、数量、価格を含む
• 見積もり作成 - 提案ワークフローのために、フォーム送信からFreshBooksで見積もりや引用を作成
• フィールドマッピング - Gravity FormsフィールドをFreshBooksクライアントおよび請求書プロパティにマッピングし、カスタムフィールドをサポート

請求ワークフロー

このアドオンは、ウェブサイトのインタラクションからFreshBooksのレコードを自動的に作成することで、見積もりから請求書へのパイプラインを効率化します。サービスリクエストフォームは見積もりを生成し、注文フォームは請求書を作成し、連絡先フォームは会計システムへの手動データ入力なしで新しいクライアントレコードを確立できます。

ビジネス自動化

条件付きフィードロジックにより、異なるフォーム送信が応答値に基づいて異なるFreshBooksアクションをトリガーできます。これにより、単一のフォームが送信コンテキストに応じて見積もりまたは請求書を作成できるため、複数の専門フォームの必要性が減ります。