Ninja Forms Batchbook CRM

Ninja Forms Batchbook CRMアドオンは、フォーム送信データをBatchbookのコンタクト管理システムに自動的に転送します。すべてのフォーム送信は、新しいコンタクトを作成するか、既存のレコードを更新し、手動入力なしでCRMデータを最新の状態に保ちます。

CRM統合機能

• コンタクト作成 – フォーム送信からマッピングされたデータを使用してBatchbookのコンタクトを自動的に作成（名前、メール、電話、会社を含む）
• 重複処理 – 既存のコンタクトをメールで照合し、重複を作成するのではなくレコードを更新
• タグ割り当て – フォームのソースやフィールド値に基づいてコンタクトにタグを適用し、整理されたセグメンテーションを実現
• カスタムフィールドサポート – 標準のコンタクトフィールドを超えたBatchbookのカスタムプロパティにフォームフィールドをマッピング

データ管理

このアドオンは条件付きフィードをサポートし、フォームの値に基づいてデータがBatchbookに送信されるタイミングを制御できます。複数のフォーム設定により、異なるフォームが異なるタグやプロパティを持つコンタクトを作成でき、リードソースやタイプごとにCRMを整理できます。

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