Ninja Forms Insightly CRMとは？
Ninja Forms Insightly CRMは、Ninja FormsをInsightlyと接続し、自動的な連絡先作成、リード管理、フォーム送信からのCRMデータ同期を実現します。PluginTheme.netで即時ダウンロードとGPLライセンスで入手可能です。
誰のための製品ですか？
Ninja FormsとInsightly CRMを使用しているビジネスで、WordPressフォームの送信から自動的に連絡先を作成し、リードを管理する必要がある方。
メリット
- Insightlyでの連絡先とリードの自動作成
- 詳細なCRMレコードのためのカスタムフィールドマッピング
- フォーム送信からの機会作成
- 選択的CRM同期のための条件付きロジック
- 手動のCRMデータ入力を排除
デメリット
- •Ninja FormsとInsightly CRMの両方が必要
- •Insightlyの価格はプランとユーザーに基づいて適用される
- •CRMフィールドマッピングにはInsightlyの設定知識が必要
製品説明
Ninja Forms Insightly CRMは、Ninja FormsとInsightly CRMプラットフォームを統合し、フォームの提出から自動的に連絡先、リード、機会を作成します。このアドオンは、WordPressフォームからInsightlyへのCRMデータフローを処理し、関係の追跡と営業パイプライン管理を可能にします。
主な機能
- Insightlyでの自動連絡先とリードの作成
- フォームからCRMフィールドへのカスタムフィールドマッピング
- フォームデータからの機会の作成
- タグとカテゴリの割り当て
- 選択的CRM同期のための条件付きアクションロジック
- CRMレコードへのノート添付
このアドオンは、Ninja Formsの提出をInsightlyのレコードに処理することで手動のCRMデータ入力を排除します。連絡先情報、リードの詳細、カスタムフィールドは、フォーム入力から対応するInsightlyフィールドにマッピングされ、包括的なCRMの人口を実現します。
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