Formidable Forms - Highrise CRM

Formidable Forms Highrise CRM 애드온은 WordPress 양식과 Highrise CRM 간의 간극을 메워줍니다. 방문자가 양식을 제출하면 애드온이 자동으로 Highrise에서 연락처를 생성하거나 업데이트하여 수동 데이터 입력을 없애고 CRM이 웹사이트 문의와 동기화되도록 합니다.

CRM 통합 기능

• Formidable Forms 필드를 Highrise 연락처 필드에 매핑
• 양식 제출 시 새로운 연락처 생성 또는 기존 기록 업데이트
• 양식 데이터에서 Highrise 연락처에 메모 및 태그 추가
• 양식 항목을 Highrise 거래 및 사례와 연결

워크플로 자동화

애드온은 리드에서 연락처로의 파이프라인을 간소화합니다. 웹사이트에서의 양식 제출은 자동으로 CRM을 채우며, 영업 팀이 수동 데이터 전송을 기다리지 않고 즉시 후속 조치를 취할 수 있도록 합니다. 양식 컨텍스트의 태그와 메모는 처음부터 리드를 자격화하는 데 도움을 줍니다.

비즈니스 응용 프로그램

• 영업 후속 조치를 위한 CRM 항목을 생성하는 연락처 양식
• 영업 파이프라인에 피드를 제공하는 리드 생성 양식
• 연락처 세부정보가 포함된 Highrise 사례를 생성하는 지원 요청 양식
• 관심 분야별로 연락처를 태그하는 이벤트 문의 양식