Gravity Forms Freshbooks Addon

Gravity Forms FreshBooks Addon은 WordPress 양식 제출을 FreshBooks 클라우드 회계와 연결하여 웹사이트 양식에서 자동으로 클라이언트를 생성하고 송장을 생성할 수 있게 합니다.

회계 통합

• 클라이언트 생성 - 양식 제출로부터 연락처 및 비즈니스 세부정보를 포함하여 새로운 FreshBooks 클라이언트를 자동으로 생성
• 송장 생성 - 양식 데이터에서 항목, 수량 및 가격을 포함하여 FreshBooks에서 송장을 생성
• 견적 생성 - 제안 작업 흐름을 위한 양식 제출로부터 FreshBooks에서 견적 및 인용 생성
• 필드 매핑 - 사용자 정의 필드 지원을 통해 Gravity Forms 필드를 FreshBooks 클라이언트 및 송장 속성에 매핑

청구 워크플로우

이 애드온은 웹사이트 상호작용으로부터 FreshBooks 기록을 자동으로 생성하여 견적에서 송장으로의 파이프라인을 간소화합니다. 서비스 요청 양식은 견적을 생성할 수 있고, 주문 양식은 송장을 생성하며, 연락처 양식은 회계 시스템에 수동 데이터 입력 없이 새로운 클라이언트 기록을 설정할 수 있습니다.

비즈니스 자동화

조건부 피드 로직을 통해 서로 다른 양식 제출이 응답 값에 따라 서로 다른 FreshBooks 작업을 트리거할 수 있습니다. 이는 단일 양식이 제출 컨텍스트에 따라 견적 또는 송장을 생성할 수 있음을 의미하며, 여러 개의 전문화된 양식의 필요성을 줄입니다.