Ninja Forms Batchbook CRM

Ninja Forms Batchbook CRM 애드온은 양식 제출 데이터를 Batchbook 연락처 관리 시스템으로 자동으로 전송합니다. 모든 양식 제출은 새로운 연락처를 생성하거나 기존 기록을 업데이트하여 CRM 데이터를 수동 입력 없이 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

CRM 통합 기능

• 연락처 생성 – 이름, 이메일, 전화 및 회사 등 양식 제출에서 매핑된 데이터로 Batchbook 연락처를 자동으로 생성
• 중복 처리 – 이메일로 기존 연락처와 일치시켜 중복을 생성하는 대신 기록을 업데이트
• 태그 할당 – 양식 출처 또는 필드 값에 따라 연락처에 태그를 적용하여 조직화된 세분화
• 사용자 정의 필드 지원 – 표준 연락처 필드를 넘어 Batchbook 사용자 정의 속성에 양식 필드를 매핑

데이터 관리

이 애드온은 조건부 피드를 지원하여 양식 값에 따라 Batchbook으로 데이터가 전송되는 시점을 제어할 수 있습니다. 다중 양식 구성은 서로 다른 양식이 서로 다른 태그 및 속성으로 연락처를 생성할 수 있게 하여 CRM을 리드 출처 및 유형별로 조직화된 상태로 유지합니다.

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