Ninja Forms Insightly CRM

Ninja Forms Insightly CRM은 Ninja Forms와 Insightly CRM 플랫폼을 통합하여 양식 제출로부터 자동으로 연락처, 리드 및 기회를 생성합니다. 이 애드온은 WordPress 양식에서 Insightly로의 CRM 데이터 흐름을 처리하여 관계 추적 및 판매 파이프라인 관리를 지원합니다.

주요 기능

• Insightly에서의 자동 연락처 및 리드 생성
• 양식에서 CRM 필드로의 맞춤형 필드 매핑
• 양식 데이터로부터의 기회 생성
• 태그 및 카테고리 할당
• 선택적 CRM 동기화를 위한 조건부 액션 로직
• CRM 기록에 메모 첨부

이 애드온은 Ninja Forms 제출을 Insightly 기록으로 처리하여 수동 CRM 데이터 입력을 제거합니다. 연락처 정보, 리드 세부정보 및 맞춤형 필드는 양식 입력에서 해당 Insightly 필드로 매핑되어 포괄적인 CRM 구성을 지원합니다.